Lanzamiento internacional
MSU Energy colocó un bono por US$ 600 millones
26 de enero
2018
26 enero 2018
MSU Energy, del Grupo MSU, colocó hoy un bono por un monto de U$S 600  millones, lo que constituye la emisión inaugural de la compañía en el mercado internacional. Dicho bono tendrá un cupón de interés semestral del 6.875 % anual y el capital será amortizado en una única cuota en 2025. 
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MSU Energy, del Grupo MSU, colocó hoy un bono por un monto de U$S 600  millones, lo que constituye la emisión inaugural de la compañía en el mercado internacional. Dicho bono tendrá un cupón de interés semestral del 6.875 % anual y el capital será amortizado en una única cuota en 2025.
La emisión fue ofrecida tanto en el mercado de capitales internacional como en el local con participación de inversores institucionales, despertando un fuerte interés entre los inversores que ofertaron cinco veces del monto a emitir.
La colocación se realizó a través de los bancos J. P. Morgan, Citigroup e Itaú BBA. Los fondos serán aplicados para el refinanciamiento de deuda y capital de trabajo de las compañías que componen MSU Energy, dedicadas al desarrollo y operación de plantas de generación de energía en Argentina.

La compañía cuenta con tres centrales térmicas en operación comercial ubicadas en General Rojo y Barker, provincia de Buenos Aires, y Villa María, provincia de Córdoba, con una capacidad de generación nominal de 150 MW cada una, sumando entre las tres una capacidad de 450 MW.
A fines de 2017 MSU Energy fue adjudicada con nuevos PPAs y espera optimizar la eficiencia de sus plantas con la expansión y conversión de sus tres centrales de ciclo simple a ciclo combinado, alcanzando una capacidad total de 750 MW.
Su éxito reciente en la búsqueda de financiamiento externo otorga a MSU Energy un posicionamiento más que auspicioso en el mercado de la energía de la Argentina.

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| 10/30/2024
Del total, US$ 210 millones corresponden al canje de bonos existentes. El proceso de canje surge en un contexto de expansión y crecimiento de las operaciones de la empresa, con inversiones cercanas a los U$S 600 millones, por medio de tres proyectos: la obra de ampliación y cierre del ciclo combinado de la Central Térmica Ezeiza, la puesta en marcha la Central de Cogeneración Arroyo Seco y la conversión de ciclo abierto a ciclo combinado de la Central Térmica Modesto Maranzana. “Esta operación es un paso clave para alcanzar el objetivo de contar con un horizonte financiero más ordenado y vigoroso”, remarcó el director financiero del grupo.
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| 10/10/2024
Según precisaron desde la compañía, el monto obtenido será aplicado a la cancelación total anticipada del bono internacional en circulación por US$ 400 millones emitido en 2019, que vencía en julio 2026 a una tasa del 10,25%. “El respaldo de los inversores nos permitió alcanzar una de las tasas más bajas del mercado argentino y mejorar sustancialmente el perfil de deuda de la compañía”, aseguró Martín Mandarano.
| 10/02/2024
El presidente de MSU Energy, Manuel Santos Uribelarrea, adelantó que la compañía de generación de energía está evaluando construir un nuevo parque fotovoltaico de 300 MW en Catamarca. Lo dijo en el Renewables Day organizado por EconoJournal. Por su parte, Martín Mandarano, CEO de YPF Luz, contó los planes para abastecer a la demanda minera de litio y cobre y ampliar la de oil & gas y el agro.
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| 07/18/2024
La compañía comunicó que recibió ofertas por hasta US$ 1.700 millones. También, que la emisión les permitirá refinanciar el bono de US$ 500 millones que vence en mayo 2025.
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