YPF anunció ayer a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el lanzamiento de dos nuevos bonos por hasta US$ 1500 millones para refinanciar vencimientos de deuda previstos para 2018. El driver de la operación consiste, precisamente, en refinanciar un vencimiento de Obligaciones Negociables por US$ 861,56 millones programado para el año que viene. La petrolera bajo control estatal apunta a recomprar esos títulos –que se emitieron a una tasa del 8,875%- para luego canjearla por una nueva emisión a mayor plazo y con una alícuota de interés más baja. Se trata, en definitiva, de mejorar el perfil de deuda de la petrolera.
La estrategia de la estrategia de Daniel González, vicepresidente de Finanzas de YPF, contempla la ampliación del paquete de Obligaciones Negociables Clase VIII –a una tasa fija y con fecha de expiración en julio de 2027- por US$ 500 millones (extensible hasta un máximo de 750 millones). Y la emisión de una nueva oferta pública de ON Clase LIV a 30 años, también para buscar US$ 500 millones, ampliable hasta un monto tope de 750 millones.
El colocador local de los títulos es el Nación Bursátil. En tanto que, a nivel internacional, el soporte estará a cargo de Credit Suisse Securities y Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated. Así lo informó la compañía con una serie de comunicados a la Bolsa porteña.
“Se está buscando mejorar el perfil de deuda, alargando los plazos de emisión y bajando las tasas. El compromiso es que las nuevas emisiones se utilicen para refinanciar vencimientos, pero no para solventar el Capex de la compañía”, explicaron a EconoJournal allegados a YPF.
