La empresa de energías renovables 360 Energy completó con éxito el lanzamiento de su segundo bono verde en el mercado local donde obtuvo US$ 80 millones. Así, la compañía se financió para construir el Parque Solar Fotovoltaico La Rioja II de 94 MW que estará ubicado en en Nonogasta, provincia de La Rioja, y cuya energía será destinada al mercado a término (MATER).
360 Energy, empresa principalmente de capitales argentinos, tuvo ofertas de Obligaciones Negociables (ON) por US$ 93 millones, más de lo que se había propuesto. En junio del año pasado, la empresa había conseguido US$ 20 millones en su primer bono verde en el mercado local.
La emisora logró completar su objetivo que está dividido en dos tramos: US$ 20 millones bullet a 24 meses y a una tasa anual del 0% en el tramo corto y, además, US$ 60 millones a una tasa del 5% anual en el tramo largo a 108 meses. Los prorrateos resultaron aproximadamente en el 84% y 95% respectivamente, informó la compañía.
Las obligaciones negociables emitidas se encuentran alineadas a los cuatro componentes principales de bonos verdes del ICMA (Asociación Internacional de Mercado de Capitales), por este motivo, Fix (afiliada de Fitch ratings) calificó a las ON de 360 Energy como “Bono Verde BV1” (la mayor calificación en Argentina) y riesgo A.
El parque
La construcción del nuevo parque solar está prevista para que se inicie en 2023 “a través del equipo técnico, logístico y humano de 360 Energy y de una remarcable experiencia con más de 300 MW construidos en la Argentina en parque solares propios y para terceros”, destacó la empresa. Actualmente 360 Energy posee en operación ocho parques solares en las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca por una potencia superior a 100 MW.
Además, “la compañía continúa a la cabeza de la innovación en el sector solar fotovoltaico, habiendo instalado las primeras baterías de almacenamiento en uno de sus parques de la provincia de San Juan, de manera de contar con el primer proyecto solar fotovoltaico hibrido conectado al sistema interconectado nacional”.
Federico Sbarbi Osuna, CEO de la compañía, señaló que “nos enorgullece contar nuevamente con financiamiento local que permita consolidar nuestro plan de crecimiento afianzándonos como un actor relevante en la transición energética en nuestro país. Estamos convencidos que la energía solar liderará este cambio y nos enfocamos fuertemente en ello”.
Por su parte, Cecilia Dragonetti, CFO de la compañía, sostuvo: “estamos comprometidos con la transición energética del país y esta nueva emisión exitosa de bonos verdes nos alienta a continuar las inversiones en energías renovables, uno de los sectores de mayor potencial y crecimiento en Argentina y el mundo”
La operación se realizó con ITAU Banco Itaú Argentina como organizador y un consorcio de colocadores compuesto por Itaú Valores, Balanz Capital Valores, Banco De Servicios y Transacciones, Invertir en Bolsa, PP Inversiones, Bacs Banco de Crédito y Securitización y Banco Hipotecario.
La compañía construyó opera actualmente los parques solares Cañada Honda/Chimbera en San Juan; Nonogasta I en La Rioja; Fiambalá, Tinogasta I y II, y Saujil I en Catamarca. También, se suma la construcción de otros parques para terceros: Ullum I, II y III de (83 MW) y el parque solar Zonda I (100MW), ambos en San Juan.
