Energia

NO TENDRÁ VENCIMIENTOS POR DOS AÑOS

Edenor realizó un canje voluntario de una deuda financiera de US$ 98 millones

Por Redaccion EconoJournal

Mié 19

octubre 2022

19 octubre 2022

La distribuidora de electricidad completó su cancelación y canje voluntario de deuda financiera de obligaciones negociables. Gracias a esta operación, la compañía no presentará ningún vencimiento financiero por los próximos dos años.

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La distribuidora Edenor completó su cancelación y canje voluntario de deuda financiera de obligaciones negociables Clase 9 de 9,75%, por un total de US$ 98,05 millones.

La operación incluyó un canje de deuda que alcanzó el apoyo del 77,35% de los tenedores (USD 75.855.000), en dos tramos, por el cual se emitieron por la parte en especie nuevas Obligaciones Negociables Clase 1 – Ley NY por un total de US$ 55.244.538, con vencimiento mayo 2025. Las mismas fueron listadas en el panel SVS de BYMA como bono social.

A su vez, se emitió la Serie 2 por US$ 30 millones hard dollar bajo Ley argentina realizada el 22 de septiembre de 2022, con vencimiento en noviembre de 2024.

Gracias al exitoso cierre de este proceso la compañía no presenta ningún vencimiento financiero por los proximos dos años.

La importancia de este canje se ha visto reflejada por Moody´s, afirmando la calificación de la familia Corporativa “Caa3” cambiando la tenencia negativa a estable.

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Canje de deuda / Deuda / Edenor / vencimientos

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