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Colocación de deuda
YPF reabrió el mercado internacional y consiguió US$ 800 millones que respaldará con exportaciones de crudo
Vie 12
enero 2024
12 enero 2024
YPF volvió a los mercados internacionales después de más de cuatro años. Recibió ofertas por más de US$ 1.800 millones. Terminó colocando deuda por US$ 800 millones, que utilizará principalmente para invertir en Vaca Muerta.
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La compañía con mayoría accionaria estatal YPF reabrió los mercados internacionales después de cuatro años y medios, según informó la empresa. En concreto, emitió una deuda por US$ 800 millones con vencimiento en 2031. El nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones de crido, tal como publicó EconoJournal el viernes pasado.

YPF informó que en la colocación recibió ofertas por US$ 1.856 millones, pero terminó emitiendo obligaciones negociables por poco menos de la mitad.

El bono tiene vencimiento final dentro de siete años y una tasa de interés de 9,5%, con un rendimiento del 9,75%. Los bancos internacionales que participaron de la colocación de deuda fueron Citibank, J.P. Morgan y Santander.

La compañía estatal destinará los fondos obtenidos en los mercados internacionales para refinanciar otras deudas y para financiar la inversión que necesita para el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales de la formación Vaca Muerta, donde es el mayor jugador del sector.

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