Vista Oil & Gas levantó US$ 100 millones y ya cotiza en Wall Street
26 de julio
2019
26 julio 2019
Vista Oil & Gas, una compañía latinoamericana independiente de petróleo y gas, anunció que el precio de la oferta pública de las acciones Serie A, como parte de la oferta global primaria de 10.000.000 Acciones Serie A.
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Vista Oil & Gas, una compañía latinoamericana independiente de petróleo y gas, anunció que el precio de la oferta pública de las acciones Serie A, como parte de la oferta global primaria de 10.000.000 Acciones Serie A. La oferta global primaria consistió en una oferta internacional en los Estados Unidos y otros países fuera de México, y una otra oferta simultánea en México. 

Las acciones Serie A ofrecidas en la oferta internacional estarán representadas por American Depositary Shares (ADS), cada una representando una acción Serie A. La oferta global registró un precio de US$ 9,25 por acción Serie A y ADS. 

Según supo este medio, visiblemente emocionado Galuccio le dedicó este nuevo hito de Vista Oil & Gas a su madre, conocida como «Nenucha», quien falleció hace pocos días en Entre Rios, su ciudad natal.

Se espera que la cotización de los ADSs en la Bolsa de Nueva York comience el 26 de julio de 2019, bajo la denominación “VIST”. Las Acciones Serie A de la compañía cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, bajo la denominación “VISTA”. 

Se espera que la liquidación de la oferta global se lleve a cabo el 30 de julio de 2019, sujeto a condiciones de cierre de mercado. La Compañía tiene intención de utilizar los fondos de la oferta global para financiar gastos de capital relacionados con su plan de desarrollo. Concedió a los colocadores la opción de adquirir hasta 1.500.000 acciones Serie A adicionales, pudiendo estar representadas por ADSs, para cubrir sobreasignaciones, de existir.

La oferta global se ha realizado de acuerdo con una declaración de registro en el formulario F-1 presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (la Securities and Exchange Commission) que se volvió efectiva en esta misma fecha y un prospecto preparado conforme ley mexicana que se autorizó por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Citigroup Global Markets y Credit Suisse Securities actúan conjuntamente como organizadores y coordinadores globales e Itau BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley y Santander Investment Securities actúan conjuntamente como organizadores en la oferta internacional. 

Citibanamex Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex, Casa de Bolsa Credit Suisse (México), Grupo Financiero Credit Suisse (México), Morgan Stanley México y Casa de Bolsa Santander, Grupo Financiero Santander México actuaron como colocadores de la oferta mexicana. La oferta pública en México ha sido autorizada por la CNBV.

Vista Oil & Gas es una compañía latinoamericana de petróleo y gas independiente, la cual opera desde el 4 de abril de 2018. Cuenta con activos productivos de alta calidad, un bajo costo operativo y un alto margen de producción de activos convencionales en Argentina y México, siendo Argentina el lugar con la mayor parte de su producción y ganancias. Además, la mayoría de sus actividades de perforación y reacondicionamiento de pozos, reservas estimadas y verificadas y activos actuales están situados en Argentina, incluyendo sus pozos en Vaca Muerta, actualmente productivos.

Liderada por un equipo de gerencia experimentado, la compañía busca generar grandes beneficios para sus accionistas, aprovechando sus sólidos activos convencionales, los cuales generan fuertes flujos de efectivo y el desarrollo de las formaciones de shale dentro de sus 134.000 acres netos situados en la plataforma de Vaca Muerta en la Argentina, así como mediante el incremento del factor de recuperación de petróleo de los activos convencionales que opera en ese país. Al 31 de marzo de 2019, la compañía era el sexto mayor productor de petróleo en la Argentina, de acuerdo con la Secretaría de Energía.

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