Las exportaciones de gas natural argentino encuentran potenciales oportunidades en la industria petroquímica y de generación eléctrica de Chile, mientras que encuentran mayores desafíos para ingresar al mercado del Brasil, que requiere una molécula desde Vaca Muerta a precio competitivo contra el GNL y la producción doméstica offshore.

El balance surge de lo expuesto por representantes de Methanex, Colbún, Gas Andes, TotalEnergies, Tecpetrol, Transportadora Brasileira (TBG), y OLACDE en dos paneles sobre el mercado regional de gas en el Midstream & Gas Day organizado por EconoJournal.

Oportunidades para el gas argentino en Chile

Las exportaciones de gas de la Argentina a Chile encuentran en la geografía cercana y la infraestructura existente dos factores que empujan a mayores intercambios y desarrollo de oportunidades. Entre estas, los representantes de las empresas que tienen operaciones en Chile apuntaron especialmente hacia la industria petroquímica. En cambio, el negocio de generación eléctrica presenta más desafíos para proyectos de generación a gas en firme.

Methanex es un histórico cliente del gas argentino. Su planta de producción y exportación de metanol en la región sureña de Magallanes tiene una capacidad nominal de producción que demanda hasta 4,5 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) de gas. Unos 3 millones son importados a diario desde Argentina.

El director general de Methanex, Alejandro Larrive, destacó que existe la potencialidad de ampliar la producción de metanol y que el mercado chileno presenta oportunidades para sustituir productos petroquímicos provenientes de los Estados Unidos.

“La potencialidad de ampliar ese lugar, que en algún momento tuvo cuatro plantas y hoy tiene dos, es relativamente sencilla si están las condiciones de mercado. Creo que es una potencialidad de 5 MMm3 adicionales que podrían añadirse en 5 años. Hoy no lo estamos pensando pero podría hacerse”, graficó Larrive. Por el momento, la empresa apunta a poder firmar contratos de suministro en firme de largo plazo con productoras argentinas.

En contraste, el gerente de Gestión de Energía de Colbún, Luis Le-Fort, explicó que las oportunidades en generación eléctrica con gas natural son para aportar flexibilidad debido a la fuerte penetración de la generación renovable variable y el almacenamiento de energía y la política de las compañías mineras de contratar energía verde.

“No veo nuevas inversiones porque el desafío del par renovable que está tomando los contratos largos, que es batería más fotovoltaico, tiene una política comercial muy agresiva. No veo que un ciclo combinado con gas más transporte firme pueda ganarles todavía”, argumentó el representante de la generadora eléctrica chilena.

A su turno, el CEO de Gas Andres, Santiago Romero Oneto, reveló que la empresa realizó la semana pasada un open season, garantizando el suministro de gas al mercado chileno por un buen plazo, y que están comenzando a mirar la exportación de GNL por el Océano Pacífico. “Una vez cubierta la demanda local con contratos vemos la salida al Pacífico, y hoy desde Gas Andes ya estamos trabajando en proyectos de ampliación del gasoducto”, explicó.

Precios competitivos para exportar en firme al Brasil

Productoras en la Argentina ya exportaron algunos volúmenes en formato interrumpible al Brasil a través de Bolivia durante el verano, utilizando el gasoducto Gasbol. Sin embargo, el desarrollo de exportaciones en firme está atado a seguir reduciendo los costos para mejorar la competitividad del gas de Vaca Muerta colocado en la frontera con Brasil y a la firma de contratos de suministro de largo plazo.

El vicepresidente comercial de Tecpetrol, Leopoldo Macchia, destacó que el salto de escala en la exportación al Brasil podría darse por Bolivia si se reducen los costos en la tarifas de transporte y se concreta el proyecto del gasoducto de TGN entre Tratayén y La Carlota. «Necesitamos a la demanda que se defina para firmar contratos en firme de largo plazo», puntualizó.

El presidente de TBG, Jorge Hijjar, subrayó la importancia de que el gas argentino alcance un precio competitivo para el desarrollo de oportunidades como la producción de fertilizantes. «Dependiendo del precio al que llegue este gas a Brasil, este mercado podría desarrollarse y podríamos tener una demanda adicional de cerca de 10 MMm3/d«, evaluó el representante de la transportista que opera el Gasbol del lado brasileño.

El director comercial de TotalEnergies, Luciano Rojas, destacó que el gas argentino le abre a Brasil la oportunidad de diversificar su suministro y su formación de precios en un mercado históricamente indexado al barril Brent. “Si lo analizamos desde el lado de la demanda hacen falta compromisos de largo plazo con obligaciones de tomar que permitan viabilizar inversiones”, puntualizó.

Por último, el jefe de Asesoría Estratégica de la OLACDE, Guido Maiulini, subrayó la experiencia reciente entre Chile y la Argentina como ejemplo para la construcción de las exportaciones a Brasil. «Tuvieron el pragmatismo de saltar el bache entre oferta y demanda. En Chile fueron de a poco, construyendo confianza y generando mecanismos contractuales, primero interrumpibles y solo en verano, luego interrumpibles todo el año, después firme en verano y luego en todo el año», concluyó.