Renegociación de deuda
Albanesi logró extender los vencimientos del 81% de sus obligaciones financieras locales
29 de agosto
2024
29 agosto 2024
“Esta operación es sumamente relevante, ya que extiende los plazos de las obligaciones financieras en consonancia con la generación de flujo operativo, este último vinculado a contratos de largo plazo”, explicó Guillermo Brun, director financiero del grupo. El canje se produce en un contexto de expansión de las operaciones, con inversiones cercanas a los U$S 600 millones.
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Albanesi, una de las mayores generadoras del país, informó que logró renegociar el 81% de su deuda local. “Esta operación es sumamente relevante, ya que extiende los plazos de las obligaciones financieras en consonancia con la generación de flujo operativo, este último vinculado a contratos de largo plazo”, explicó Guillermo Brun, director financiero del grupo.

Brun agregó que, tras el canje, la compañía ofrece «un horizonte financiero más ordenado y robusto, y simplifica la estructura de deuda”.

El canje se produce en un contexto de expansión de las operaciones, con inversiones cercanas a los U$S 600 millones, por medio de tres proyectos:

1) La obra de ampliación y cierre del ciclo combinado de la Central Térmica Ezeiza, que finalizó en abril y opera desde entonces al tope de su capacidad.

2) La conversión de ciclo abierto a ciclo combinado de la Central Térmica Modesto Maranzana, la más grande que posee Albanesi en el país, ubicada en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, cuya octava turbina de gas fue incorporada en junio, y que en octubre quedará habilitada con el ciclo cerrado.

3) La construcción de la Central de Cogeneración Arroyo Seco, en la provincia de Santa Fe, que se encuentra en pleno proceso de puesta a punto, próxima a ingresar en fase operativa.

Central Térmica Ezeiza.

“Grupo Albanesi agradece la confianza y el apoyo de sus inversores, que hacen posible la concreción de grandes proyectos de infraestructura que contribuyen al desarrollo productivo de nuestro país”, destacó Armando Losón (h.), presidente del grupo.

Albanesi es un grupo empresario argentino de capitales privados especializado en la generación de energía eléctrica y la provisión de gas natural. Es el principal comercializador de gas natural del país.

Para el final de este año se aproximará a los 2.000 MW de capacidad instalada a través de 10 centrales: las centrales térmicas de Ezeiza en Carlos Spegazzini y Solalban en Bahía Blanca, ubicadas en la provincia de Buenos Aires; la Central Térmica Modesto Maranzana en Río Cuarto, Córdoba; la Central Térmica Riojana en La Rioja; la Central Térmica General Roca en Río Negro; las centrales térmicas Arroyo Seco y Timbúes, ubicadas en Santa Fe; la Central Térmica Frías en Santiago del Estero; la Central Térmica Independencia en Tucumán; y fuera del país, la Central de Cogeneración en Talara, al norte de Perú.

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| 10/30/2024
Del total, US$ 210 millones corresponden al canje de bonos existentes. El proceso de canje surge en un contexto de expansión y crecimiento de las operaciones de la empresa, con inversiones cercanas a los U$S 600 millones, por medio de tres proyectos: la obra de ampliación y cierre del ciclo combinado de la Central Térmica Ezeiza, la puesta en marcha la Central de Cogeneración Arroyo Seco y la conversión de ciclo abierto a ciclo combinado de la Central Térmica Modesto Maranzana. “Esta operación es un paso clave para alcanzar el objetivo de contar con un horizonte financiero más ordenado y vigoroso”, remarcó el director financiero del grupo.
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| 10/10/2024
Según precisaron desde la compañía, el monto obtenido será aplicado a la cancelación total anticipada del bono internacional en circulación por US$ 400 millones emitido en 2019, que vencía en julio 2026 a una tasa del 10,25%. “El respaldo de los inversores nos permitió alcanzar una de las tasas más bajas del mercado argentino y mejorar sustancialmente el perfil de deuda de la compañía”, aseguró Martín Mandarano.
| 10/09/2024
Con una inversión de US$ 165 millones, Albanesi inauguró una nueva central eléctrica de 100 MW en Santa Fe. En la segunda etapa de la obra, se incorporarán 30 MW adicionales y se generarán 180 toneladas por hora de vapor que serán destinados al complejo industrial de Louis Dreyfus Company.
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| 09/17/2024
Contará con una potencia instalada de 130 MW que se inyectarán al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La construcción de esta central representó una inversión de 165 millones de dólares.
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