MSU Green Energy, la unidad de energías renovables del Grupo MSU, concretó la colocación de su primer Bono Verde en los mercados internacionales por un monto de US$ 400 millones, una operación que le permitirá fortalecer su estructura financiera de largo plazo y avanzar con nuevos proyectos de generación renovable y almacenamiento de energía.
La emisión, anunciada este lunes, superó ampliamente el monto inicialmente ofrecido, reflejando el interés de inversores internacionales por participar en iniciativas vinculadas con la transformación de la matriz energética argentina. El bono fue colocado a una tasa del 9,75% y con un plazo de 10 años.
Financiamiento de proyectos renovables
La compañía estructuró la operación bajo el formato de Bono Verde, en línea con su estrategia de crecimiento de largo plazo y con el objetivo de canalizar recursos hacia proyectos de energías renovables y sistemas de almacenamiento energético. De esta manera, busca consolidar su posición dentro del proceso de transición energética que atraviesa el país.
“Las empresas que perduran son las que se animan a invertir más allá de la coyuntura. Este bono nos permite acelerar proyectos pensados para las próximas décadas y avanzar con la transformación de recursos en infraestructura, energía y desarrollo para Argentina”, afirmó Manuel Santos Uribelarrea, fundador de MSU Green Energy y del Grupo MSU.
Desde la empresa destacaron que la colocación constituye además una señal de confianza de los mercados internacionales en la capacidad de ejecución de proyectos de infraestructura desarrollados en el país, así como en la solidez financiera alcanzada por la compañía en los últimos años.
Emisión de un bono verde
“La emisión no representa un punto de partida sino la consolidación de un recorrido que hoy permite a MSU Green Energy acceder a los mercados internacionales para financiar la próxima etapa de su desarrollo”, sostuvo Guillermo Marseillan, presidente de la compañía.
En la operación participaron como colocadores internacionales y joint bookrunners BBVA, J.P. Morgan y Santander. A nivel local, actuaron Balanz, Bull Market, Cucchiara, Galicia, Santander Argentina e ICBC.
Por su parte, Simpson Thacher & Bartlett y Bruchou & Funes de Rioja se desempeñaron como asesores legales de la compañía, mientras que los colocadores contaron con el asesoramiento de Clifford Chance y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani. Citibank N.A. actuó como fiduciario y TMF Trust Company (Argentina) S.A. como agente de garantía.
La emisión representa un nuevo hito para el Grupo MSU, que en los últimos años expandió significativamente su presencia en el sector energético. La empresa avanzó en proyectos de generación térmica y renovable, incorporó la central hidroeléctrica El Chocón a su portafolio y desarrolló iniciativas de almacenamiento de energía.
Gracias a esa expansión, la compañía alcanzó una escala que la posiciona actualmente como la tercera empresa de la Argentina en capacidad instalada de generación eléctrica y la segunda en capacidad instalada de origen renovable, reforzando su protagonismo en el proceso de modernización del sistema energético nacional.
