Genneia, líder en generación de energía renovable en Argentina, anunció la colocación de un bono internacional verde por un monto total de US$ 400 millones. La emisión permitirá optimizar el perfil de vencimientos, reinvertir flujos en nuevos proyectos eólicos y solares, y consolidar la posición de la empresa como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de US$ 1280 millones emitidos hasta la fecha.
La colocación de la Obligación Negociable Verde Internacional Clase XLIX, superó ampliamente el objetivo inicial de US$300 millones y recibió ofertas por más de US$860 millones.
El bono tiene un plazo de ocho años y una tasa de interés fija de 7.75% con pagos semestrales, además de un rendimiento del 8%. El título se amortizará en tres cuotas anuales consecutivas de 33%, 33% y 34%.
Colocación
Las entidades locales nacionales e internacionales que asistieron en la colocación fueron Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF SA, Macro Securities y Bull Markets Brokers.
Este bono se estructuró bajo el Marco de Financiamiento Verde de Genneia, avalado por la opinión favorable de Sustainalytics y alineado con los Green Bond Principles (GBP) de ICMA. Asimismo, cumple con los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y la Guía de Bonos SVS del Panel de BYMA.
La operación marca un nuevo hito en la estrategia de financiamiento verde de la compañía, reafirmando su compromiso con el desarrollo de
proyectos renovables y la consolidación del mercado sostenible.
