YPF Luz, la compañía de generación eléctrica controlada por el Estado, anunció el resultado de colocación de un bono en el mercado internacional por US$ 420 millones, con vencimiento a ocho años con un cupón de 7,875% y un rendimiento de 8,20 por ciento.
“La demanda por esta nueva obligación negociable superó todas las expectativas, donde los inversores internacionales y locales sobresuscribieron las órdenes por más de cuatro veces, con un libro que superó los 1.600 millones de dólares”, destacaron desde la empresa a través de un comunicado.
El monto obtenido será aplicado a la cancelación total anticipada del bono internacional en circulación por US$ 400 millones emitido en 2019, que vencía en julio 2026 a una tasa del 10,25%. “De esta forma la compañía logró mejorar el perfil de vencimientos de su deuda, extendiendo la vida promedio y reduciendo en más de 2% su tasa de interés”, precisaron.
Bono
Martín Mandarano, CEO de YPF Luz, expresó: “Estamos muy orgullosos con los resultados de esta nueva emisión internacional de YPF Luz. Es un nuevo reconocimiento del mercado a la estrategia de la Compañía, con un rumbo claro y sostenido en el tiempo”.
El ejecutivo de la compañía expresó que “el respaldo de los inversores nos permitió alcanzar una de las tasas más bajas del mercado argentino y mejorar sustancialmente el perfil de deuda de la compañía. Agradezco especialmente a todo el equipo de YPF Luz que hace posible estos resultados”.
Los bancos y entidades financieras que participaron fueron las siguientes: colocadores locales en la emisión fueron: Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U y TPCG Valores S.A.U. Como colocadores internacionales y joint bookrunners, actuaron: Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC y J.P. Morgan Securities LLC.
La información para inversores se encuentra disponible aquí.
Inversiones
Este mes la empresa comenzará con la construcción de un nuevo parque solar con el objetivo de aportar energía renovable y competitiva a las industrias y empresas del país, a través del Mercado a Término de Energía Renovable (MATER). Se trata del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado 1”, que estará ubicado en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, a 53 kilómetros de la ciudad capital, y a 13 de la localidad de Jocolí.
Su puesta en marcha se estima para el primer trimestre de 2026, con un plazo de construcción de 18 meses. La inversión estimada es de US$ 170 millones para la primera etapa.
Además, YPF Luz también se encuentra trabajando en diversas soluciones energéticas para abastecer a proyectos mineros en el noroeste del país y poder llevar energía renovable al sitio donde vayan a operar las mineras. Es por esto que se encuentran trabajando sobre el Proyecto Puna.
Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo la interconexión eléctrica en alta tensión de proyectos mineros y comunidades del sector cordillerano de Salta y Catamarca. Será una red de 300 kilómetros de extensión que tendrá una capacidad de 300 a 500 megavatios. Su construcción comenzaría a principios de 2025 y estaría operativa en 2027. El proyecto demandará una inversión de más de US$ 400 millones.
