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Socio estratégico
Un banco norteamericano vende activos eléctricos de YPF por US$ 500 millones
Lun 26
junio 2017
26 junio 2017
La petrolera bajo control estatal otorgó un mandato a Lazard para vender hasta un 49% de YPF Energía Eléctrica, valuado en alrededor de US$ 500 millones. Las ofertas de los interesados se presentarán en julio. YPF busca un socio estratégico para encarar proyectos de generación eléctrica por US$ 1700 millones.
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YPF firmó un mandato con Lazard, uno de las principales firmas de asesoría financiera y gestión de activos del planeta, para vender hasta un 49% de su filial en el segmento de generación de energía, denominada YPF Energía Eléctrica, que está valuado en alrededor de US$ 1000 millones, según indicaron a EconoJournal dos ejecutivos de fondos de inversión sin contacto entre sí que analizaron la operación.

Lazard espera recibir las ofertas de los jugadores interesados en el transcurso del mes de julio. “YPF quiere garantizarse el control del negocio. Por eso puso como condición mantener el 51% del paquete accionario de YPF Energía Eléctrica. La valuación de activos y contratos de la empresa, muchos de los cuales caducan en 2026, arrojaron que el 49% restante tiene un valor de mercado de entre 400 y 500 millones de dólares”, explicó una de las fuentes consultadas.

Entre los candidatos a ingresar al negocio de YPF Energía figuran compañías de tecnología de primera nivel mundial como GE y Siemens, así como también algunos fondos de inversión. Estos últimos apuestan, sin embargo, a concretar una negociación ‘uno a uno’ al margen del proceso que encabeza Lazard.

Por el lado de YPF, la operación funciona bajo la órbita de su vicepresidente de Gas y Energía, Marcos Browne, que ingresó a la empresa hace un año con la tarea de sacarle más jugo al negocio eléctrico.

Marcos Browne, VP de Gas & Energía, busca un socio para YPF Energía Eléctrica

La empresa controlada por el Estado tiene hoy un 4% de la capacidad instalada de generación eléctrica, un sector que lidera la local Sadesa (14%) y en el que también tienen peso la italiana Enel (13%), la estadounidense AES (12%) y la argentina Pampa (9%).

Pero la meta es aumentar esa participación hasta convertirse en una de las tres primeras del rubro. Hoy, la petrolera posee 1.338 megawatt (Mw) de potencia y la meta es llegar a casi 2.000 a principios de 2018. Con una inversión de US$ 600 millones está construyendo tres plantas de generación térmica, es decir a gas (dos en Loma Campana, Neuquén, y una en Tucumán) y un parque eólico en Manantiales Behr, Chubut, según publicó la agencia Bloomberg en abril en un cable consignado por Clarín. Estos cuatro proyectos, cuya financiación ya está acordada (85% con entidades del exterior) estarán listos en diferentes etapas desde el tercer trimestre de este año hasta el primero del próximo. Pero la demanda seguirá creciendo. Por eso, YPF  ya tienen en carpeta otras iniciativas para sumar a partir de 2018 otros 1.330 MW en generación térmica, 230 en solar y 100 en eólica, por US$ 1.700 millones. De ahí la búsqueda de un socio, para que ayude a la empresa a financiar estos proyectos.

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